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外商独资后摩根资管重新发力ETF:首个产品募资超13亿|ETF“深”观察

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外商独资后摩根资管重新发力ETF:首个产品募资超13亿|ETF“深”观察

21世纪经济报道记者王媛媛 上海报道摩根资管于近日公告正式成立“摩根标普港股通低波红利ETF”。该基金(513630)于11月24日正式成立,基金募资规模总计约为13.63亿元,有效认购户数近17000户,是目前摩根资管所有ETF产品中规模最大的一只。上述基金正式成立的当日,另有3家“ETF大厂”的产品结束首发募集,分别是易方达深证50ETF、富国深证50ETF、景顺长城国证机器人产业ETF。有渠道消息称,易方达深证50ETF、富国深证50ETF合计首发募集金额达50亿元,其中,前者约为26亿元,后者约为24亿元。实际上,纵观整个11月的公募ETF发行情况,首发募集资金超过10亿的,除了前述3只产品,另外还有“华夏上证科创板100ETF”首发募资38.95亿元,“华泰柏瑞上证科创板100ETF”首发募资10.59亿元——相比易方达、富国、华夏、华泰柏瑞这些“ETF大厂”,仅有6只ETF产品的摩根资管,本次港股通低波红利ETF首发募资逾10亿,算得上某种程度的“突围”。机构人士称,在变更完股权关系后,摩根资管准备重新发力ETF。今年1月19日,摩根资产管理向中国证监会提出100%全资控股上投摩根基金的申请,获证监会批准通过。这一审批之后,摩根资管成为摩根基金100%全资股东,而摩根大通则成为其实际控制人。4月11日,上投摩根基金发布公告称,公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。更名后的摩根基金称,为将中国业务更好融入摩根资产管理的全球运营模式,于4月底进行品牌更名,对外统一宣称“摩根资管”。在摩根基金变为外商独资之前,剔除ETF联接基金,其在管的ETF产品共有5只。这5只产品中,最早诞生的是2020年5月成立的“摩根MSCI中国A股ETF”。截至2023年11月24日,其总规模为0.76亿元,份额仅有0.73亿份。2021年至2022年,摩根资管先后成立了4只ETF产品,不过这些产品的规模都不大。其中,规模最大的“摩根恒生科技ETF”,截至2023年11月24日期规模仅有2.94亿元,份额为3.70亿份。对比本次新发的“摩根标普港股通低波红利ETF”,首发募资13.63亿元,摩根资管明显在ETF领域发力。摩根资产管理中国首席执行官王琼慧称,随着资本市场日趋成熟,投资者的需求愈发多元,基金产品的多元化发展是大势所趋。借鉴摩根资产管理全球丰富的投资策略资源,我们致力于成为兼具前瞻性和开拓性的跨境ETF工具提供者,帮助投资者以更便捷、低成本的方式配置全球。“展望未来,我们将积极拥抱中国的ETF浪潮,将全球智慧和本土经验相结合,不断丰富我们的ETF产品谱系,包括跨境ETF、主动ETF、策略主题ETF等等。一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案,一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。” 王琼慧称。此外,本次摩根资管发行港股通低波红利策略ETF亦选择了一个好时机。随着二级市场对美联储加息结束的预期愈发强烈,对投资港股的讨论也逐渐增多。国泰君安海外策略认为,近期市场正在交易美联储停止加息,历史经验显示,加息结束短期内股市往往快速反弹。而停止加息后是否降息,取决于美国经济是否出现衰退,近四轮首次降息往往伴随着经济衰退的迹象。过去的四轮加息停止前,受流动性压制,权益市场均呈下行趋势,停止加息后,流动性改善的利好使得股市短期内快速反弹。不过,市场在短期快速反弹后,是否能持续上行则受到经济前景的担忧和流动性改善两方面的影响,降息往往伴随着消费放缓、就业市场转弱等经济衰退迹象。国泰君安称,若美联储开启降息周期,权益市场1-2月内往往有回调风险,更多是对美国经济的担忧。期间中美债券收益率均下行,但中债相对吸引力提升。黄金走强、原油分化。尤其是权益方面,末次加息后港股和MSCI新兴市场多呈涨势,但开始降息后快速回调;美股、港股和A股在开始降息后的1-2个月内有短期回调风险。基于以上判断,国泰君安认为,2023年四季度投资可关注港股成长风格,长期逢低增配红利资产。摩根资管称,就当前市场而言,标普港股通低波红利指数估值处于发布以来较低区位。港股估值处于全球价值洼地,配置性价比显著。摩根标普港股通低波红利ETF基金经理胡迪称,未来,随着美联储加息的终结、中国经济的复苏,港股可能成为全球市场的亮点。而本次发行的ETF产品对应的指数,其成分股通常来自于金融地产、公用事业等,这些行业板块较为成熟,估值偏低,业绩有一定的持续性。

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